根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015 年我國煤炭產(chǎn)能規(guī)模達57 億噸，而產(chǎn)量為 37 億噸，產(chǎn)能過剩 20 億噸，產(chǎn)能利用率僅為~65%。
參考觀研天下發(fā)布《2018-2023年中國煤炭行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀分析及投資商機分析預(yù)測報告》
2015 年底煤炭產(chǎn)能情況 
根據(jù) 2015 年產(chǎn)量測算， 我國三大產(chǎn)煤重省煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率均低于正常水平（80%） ，其中山西省僅為 62%，不及全國平均水平。內(nèi)蒙及陜西省產(chǎn)能利用率則分別為 68%和 75%。
三大煤炭產(chǎn)地產(chǎn)能利用率
省份 | 產(chǎn)能（億噸） | 占比全國 | 產(chǎn)量（億噸） | 占比全國 | 產(chǎn)能利用率 |
山西 | 15.4 | 27% | 9.6 | 26% | 62% |
內(nèi)蒙古 | 13.2 | 23% | 9.0 | 24% | 68% |
陜西 | 6.7 | 12% | 5.0 | 14% | 75% |
全國 | 57.0 | 100% | 37.0 | 100% | 65% |
截至目前，山西、內(nèi)蒙、陜西等 11 個省市已經(jīng)重新完成產(chǎn)能核定公示，在產(chǎn)產(chǎn)能全部按照 0.84 取整后，由原來的 23.7 億噸（包括山西省16座未履行核準手續(xù)擅自建設(shè)的煤礦產(chǎn)能0.79億噸） 縮減18.8%至19.3億噸，減少產(chǎn)能 4.5 億噸。 其中山西省和內(nèi)蒙古減少 2.2 億和 0.6 億噸， 分別貢獻已公示總降幅的 50%及 14%。目前全國正常生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能約 39 億噸（未包含 3.1 億噸停產(chǎn)產(chǎn)能） ，已公告省份產(chǎn)能減少合計占比達 11.5%。
已公告省份新核定生產(chǎn)礦井產(chǎn)能梳理
省份 | 原在產(chǎn)產(chǎn)能（百萬噸） | 新核定產(chǎn)能（百萬噸） | 產(chǎn)能縮減（百萬噸） |
山西 | 909 | 764 | 145 |
另：違規(guī)建設(shè) | 79 | - | 79 |
內(nèi)蒙古 | 387 | 325 | 62 |
陜西 | 250 | 210 | 40 |
貴州 | 180 | 152 | 28 |
山東 | 170 | 142 | 28 |
安徽 | 134 | 112 | 21 |
河北 | 93 | 78 | 15 |
四川 | 73 | 62 | 12 |
吉林 | 33 | 27 | 5 |
湖南 | 32 | 27 | 5 |
重慶 | 32 | 27 | 5 |
合計 | 24 | 19 | 447 |
全國在產(chǎn)煤礦產(chǎn)能 |
|
| 3,900 |
已告示產(chǎn)能縮減占比 |
|
| 11.5% |
已公告省份產(chǎn)能縮減額占比 
據(jù)國家煤礦安監(jiān)局，我國 14 家央企擁有煤礦209 處，司法部直屬煤礦管理局擁有煤礦 1 處。其中，央企煤礦原設(shè)計產(chǎn)能合計 8.46 億噸，按照 276 個工作日重新核定后，產(chǎn)能減少 1.35 億噸至 7.1 億噸。其中神華集團和中煤集團產(chǎn)能分別減少 6,897 萬噸和 2,104 萬噸，分別占比央企產(chǎn)能總縮減額的 51%和15.6%。
2015 年我國煉焦煤產(chǎn)能 16.74 億噸，其中生產(chǎn)礦井產(chǎn)能 12 億噸。山西為我國最重要的煉焦煤主產(chǎn)地，總產(chǎn)能達 5.9 億噸，在產(chǎn)礦井產(chǎn)能 3.7 億噸（占比全國的 31%） 。其次為山東和安徽省，在產(chǎn)產(chǎn)能分別占比全國的 13%和 10%。以主要省份的煉焦煤在產(chǎn)產(chǎn)能測算，276 天工作日制度實施后山西、山東及安徽省合計產(chǎn)能縮減超 1 億噸，占比 2015 全年煉焦原煤產(chǎn)量的 8.4%。
煉焦煤產(chǎn)能縮減測算 
2013 年全國煤炭產(chǎn)量達到峰值 40.5 億噸，隨后產(chǎn)量逐年下滑。2015 年，受宏觀經(jīng)濟下行壓力加劇和國內(nèi)需求疲軟影響，低價倒逼煤企減產(chǎn)，產(chǎn)量同比下降 4.5%至 37 億噸。2016 年以來，供給側(cè)改革初見成效，產(chǎn)量累計同比降幅不斷擴大。1~5 月全國累計煤炭產(chǎn)量同比下降 8.4%，創(chuàng)下歷史新低。5 月后，隨著 276 天工作日在陜西、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)地執(zhí)行力度的進一步加大，預(yù)計減產(chǎn)還將繼續(xù)。
全國煤炭產(chǎn)量及增速 
山西省煤炭月度產(chǎn)量及同比增速 
2011 年到 2015 年間，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速由 26%快速回落至-14%。2016 年以來投資增速大幅下探，截至 5 月，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比下跌 33%。
煤炭開采固定資產(chǎn)投資額及增速 
我國產(chǎn)能測算 
我國已探明煉焦煤資源量 2,803.6 億噸，占比世界煉焦煤資源量的 13%， 是我國煤炭資源中的稀缺品種 （占煤炭總儲量的 26.6%） 。主要集中于華北、華東地區(qū)。其中，山西占全國煉焦煤資源 55.4%，其次為安徽/山東/貴州/黑龍江分別占比全國的 7.1%/6.7%/3.6%/3.4%。我國煉焦煤查明資源儲量中，主要為氣煤（包括 1/3焦煤） ，而焦煤和肥煤僅占比 23%和 13%。另外，我國煉焦用煤硫份普遍偏高，硫分<1%的優(yōu)質(zhì)煉焦用煤較為稀缺。因此，資源狀況決定了長期以來我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤處于短缺局面。
煉焦煤資源分布 
煉焦煤資源按煤種分類 
2001~2009 年，煉焦原煤產(chǎn)量年均增速為 9%，遠低于全國原煤產(chǎn)量的年均增速 12.4%。 隨后因鋼鐵需求受基建刺激拉動， 2010~2013 年，煉焦煤產(chǎn)量年均增速超過原煤，并于 2013 年產(chǎn)量達到歷史峰值 13.3 億噸，占比當年原煤總量的 36%。隨后受鋼鐵需求轉(zhuǎn)弱影響，煉焦原煤產(chǎn)量呈逐年下跌的趨勢，2015 年產(chǎn)量同比縮減 4%至 12.2 億噸，較峰值累計下滑 8%。在過去 15 年中，整體來看，煉焦煤產(chǎn)量平均增速不及原煤，動力煤貢獻多數(shù)原煤產(chǎn)量增長。
全國煉焦煤產(chǎn)量及累計增速 
煉焦煤及原煤產(chǎn)量增速對比 
2015 年山西省煉焦原煤產(chǎn)量同比下跌 6%至 5.2 億噸，但仍然占比全國的 43%，份額與 2014 年持平。山東省及安徽省產(chǎn)量逆勢增長 3%和 6%，分別占比全國的~11%。其余主產(chǎn)煉焦煤省份均有不同程度的產(chǎn)量縮減，其中黑龍江省及內(nèi)蒙古跌幅靠前，產(chǎn)量同比分別下跌 11%和 8%。
煉焦煤產(chǎn)量按省分布 
煉焦煤重點省份產(chǎn)量變化（ 2015 年） 
2015 年底，山西主焦煤車板價由 15 年初的 880 元/噸下跌 44%至 490 元/噸。受低價倒逼疊加政策限產(chǎn)影響，2016 年年初以來，煉焦原煤產(chǎn)量同比跌幅不斷擴大。2016 年 1~4 月，全國煉焦煤累計產(chǎn)量同比下降 8.3%至 3.6 億噸，其中主產(chǎn)省份河北/山西/內(nèi)蒙古/山東分別同比下跌 15%/14%/11%/9%。
全國每月煉焦原煤產(chǎn)量及累計同比 
煉焦煤重點省份產(chǎn)量變化（ 16 年 1~4 月） 
煉焦煤進口量重回升勢。 我國煉焦煤進口量于 2013年達到頂峰 7,540萬噸 （同比+41%） ，隨后開始逐年下降。2015 年，煉焦煤進口量同比下降 24%至 4,762 萬噸，同比跌幅小于煤炭總進口量跌勢（同比減少 30%） 。2016 年春節(jié)后，受國內(nèi)煉焦煤價格提價影響，進口海外煉焦煤數(shù)量重回升勢。截至 2016 年 4 月，煉焦煤進口累計達 1,679 萬噸（同比增加 15%） ，占比同期煤炭總進口量的 25%。
煉焦煤進口及同比增速 
煉焦煤占比總煤炭進口份額 
我國煉焦煤進口主要來自澳大利亞及蒙古，2015 年分別占比 53%和 29%。根據(jù)中澳自由貿(mào)易協(xié)定，2016 年 1 月 1 日起，進口澳大利亞煉焦煤關(guān)稅將從 3%下降至零關(guān)稅，對于交通便利及沿海地區(qū)的焦化企業(yè)、鋼廠吸引力增加。而今年四月以來國內(nèi)主流大礦產(chǎn)量受限，產(chǎn)地焦煤價格穩(wěn)中有漲，進口煉焦煤的價格優(yōu)勢有望拉大。 目前澳洲焦煤比國內(nèi)便宜 30 元/噸， 蒙古煤便宜 80 元/噸。進口增加可能會對國內(nèi)價格形成一定壓力，但考慮到目前進口量僅占總需求（消費量+出口量）的 9%，對整體供需結(jié)構(gòu)影響有限。
煉焦煤進口 - 澳大利亞占比過半 
煉焦煤進口量占比煉焦煤總需求量 